Самый тривиальный способ заработать на нефтяном рынке – это купить бочку, залить ее нефтью и закопать на огороде. Когда цена вырастет, откопать и продать. Но ожидание может затянуться, да и транспортные расходы будут высоки. Поэтому придется обратиться к финансовым инструментам. Сейчас мировая экономика строится на фьючерсах, опционах и акциях, таскать бочонки с горючим становится невыгодным.

Оборот мирового рынка

Каждый день в мире добывается 92 млн барреля нефти и столько же потребляется. Ее цена находится в диапазоне $40-50. Аналитики выдвигают прогнозы, трейдеры торгуют, нефтяники добывают. И все на этом зарабатывают.

Тенденцией последнего десятилетия является многократное превышение объема финансового рынка над реальным.

Так, из всех фьючерсов на поставку только 2% принадлежат нефтяным компаниям. Поскольку себестоимость производства одного барреля составляет от $2 в Саудовской Аравии до $60 при добыче на шельфе северных морей, то брокеры и биржевики зарабатывают больше производителей, инвестиции в нефть приносят больше доходов, чем добыча.

Рассмотрим, на чем можно получить хорошую прибыль, когда денег на покупку собственного насоса немного не хватает. Биржи предлагают следующие инструменты:

• Акции нефтедобывающих компаний;
• Паевые инвестиционные фонды;
• Фьючерсы на покупку и продажу.

Каждый из способов доступен инвестору, даже небольшие средства можно инвестировать в нефтепродукты.

Что влияет на цену

Закон спроса и предложения командует на рынке. Человеческой истории тысячи лет, но до сих пор, чем больше товара, тем ниже его цена. Повышение спроса ведет к росту стоимости. Закон был формулирован в 1890 году Альфредом Маршаллом и не теряет актуальности. Чтобы знать, как инвестировать деньги в нефть, необходимо четко понимать факторы, влияющие на спрос и предложение.

Котировки 2008 – 2016 годов оказались подвержены влиянию следующих факторов:

1. Падение спроса в результате торможения роста экономики. Китай, основной производитель товаров, стал потреблять меньше энергоносителей.
2. Зеленая революция заметила традиционное сырье. Солярка из рапса, солнечные батареи, новые технологии строительства, которые требуют меньше ресурсов для обогрева помещения. Приливные электростанции, экономичные автомобили. В результате зависимость от углеводородов снизилась.
3. Сланцевая революция сделала США мировым лидером нефтедобычи. Технологии, невиданные в прошлые годы, в разы увеличили разведанные запасы нефти и газа. А их совершенствование привело к ценовой конкуренции с вышками и платформами.
4. Политические конфликты между США и Саудовской Аравией сделали неэффективными старания ОПЕК контролировать цены.

Кризис 2008 года и последующий спад мировой экономики уронили стоимость нефти, однако это не значит, что на ней нельзя заработать, можно ли вложить деньги в нефть, и получить прибыль на падающем рынке.

Любой товар не только покупается, но и продается, а финансовые инструменты помогут реализовать даже то, чего не имеется в наличии. С 1970 года прирост нефтедобычи составлял 1.7% ежегодно. Говорить о том, что произошло насыщение рынка, пока не приходится, просто появились новые технологии. И это совпало с циклическим кризисом.

Как можно вложить деньги в углеводороды

Развитие технологий отправило в прошлое торговые ямы на биржах, выкрики брокеров «покупаю – продаю». Сейчас продают танкеры и компании из офиса, одним нажатием кнопки мыши. К услугам покупателя торговые платформы, брокерские конторы и дилерские центры, которые мгновенно выполнят приказ на покупку или продажу.

Издержки по транзакциям составят весомую часть дохода и сделают бизнес нерентабельным.

Брокеры

Если в наличии имеется значительная сумма, то можно обратиться к брокерским услугам. Их услуги предлагают банки или специальные учреждения, которые имеют лицензию ЦБ на осуществление брокерской деятельности. К услугам будут предложены:

1. Консультации аналитиков и финансовых специалистов;
2. Торговая платформа с круглосуточным доступом;
3. Возможность ввести и вывести деньги в наличной или безналичной форме.

Вложенные средства гарантируются строгим надзором государственных контролирующих органов. Например, в ответ на вопрос как вложить деньги в нефть, в Сбербанке отвечают созданием отдела по корпоративно – инвестиционной деятельности.

Форекс

Рынок с оборотом в триллионы долларов. Его негативное восприятие связано с риском от спекуляций. На самом деле он жестко регламентирован, и если требуется совершить разовую инвестицию, может оказаться приемлемым вариантом.

Основной плюс – это минимальная сумма инвестиций. Десяти долларов достаточно, чтобы открыть торговый счет. При этом пользователь получает возможность полностью контролировать все торговые операции.

Паевые инвестиционные фонды

С целью получения прибыли создаются паевые инвестиционные фонды (ПИФы). И суть в том, что инвесторы объединяют свои средства с целью совместного получения прибыли.

Большие объемы и диверсификация портфеля позволяют свести к минимуму риски коммерческой деятельности.

У ПИФов есть свои плюсы:

• Небольшая стоимость «входного билета», от одной тысячи рублей.
• Государственный надзор за деятельностью.
• Средства акционеров отделены от собственного капитала ПИФа. Это гарантирует их сохранность.
• Налоговые льготы. Деятельность фонда не обкладывается налогами. Их платит только пайщик в тот момент, когда фиксирует прибыль или продает свой пай.
• Управление осуществляют профессиональные специалисты.

К минусам можно отнести требование государства по ограничению возможных операций.

Специализированный паевой фонд по работе с нефтегазовыми активами не может торговать акциями золотодобывающих компаний.

Доверительное управление

Передача капиталов в доверительное управление тоже приносит проценты с нефтяного рынка. Управляющие компании или банки аккумулируют средства вкладчиков на определенный срок.

Небольшой риск подобных вкладов в сочетании с хорошей доходностью – вот признак хорошей управляющей компании.

Ее специалисты знают, как инвестировать деньги в нефть с получением максимальной доходности.

Какими инструментами пользуется инвестор

Если инвестор решит самостоятельно торговать на рынке, определился с каналом размещения средств, остается только решить, какими инструментами он будет пользоваться. Это могут быть акции нефтедобывающих компаний или фьючерсы.

Выбор происходит в зависимости от стратегии торговли, количества капитала и аналитических возможностей инвестора.

Акции нефтяных компаний

Чтобы напрямую инвестировать в предприятия нефтегазового комплекса, требуется значительный капитал. Да, можно покупать по одной акции, но издержки по транзакциям составят весомую часть дохода и сделают бизнес нерентабельным. За исключением некоторых случаев.

Например, для покупки акций Роснефти требуется только:

• обратиться в банк или брокеру, который купит их на Московской фондовой бирже или другой площадке;
• после покупки зарегистрировать сделку.

Среди прочих организаций Роснефть является исключением, проведенное в 2006 году «Народное IPO» привлекло в ряды акционеров 115 тысяч физических лиц. Тогда компания продавала свои акции по 203 рубля за штуку. 2026 году акционер может продать акцию по цене 320 рублей. Кроме того ежегодно Роснефть начисляла дивиденды. Так что выход физического лица на рынок акций вполне может окупить себя.

Фьючерсы

Это контракты по покупке-продаже определенного товара в установленный срок по определенной сейчас цене. То есть при покупке фьючерсов обговариваются три момента:

• товар;
• цена поставки;
• срок исполнения.

В поисках, как заработать на нефти через интернет с помощью фьючерсов, лучше обратиться к брокеру. Он предоставит торговую платформу, через которую каждый желающий сможет прикупить себе пару баррелей. Или наоборот, продать пару баррелей черного золота.

Сделать это несложно:

1. Заключить контракт на брокерское обслуживание и открыть счет.
2. Установить терминал для выхода на рынок.
3. Пополнить счет.

Все, можно получать прибыль. Только вот прибыль получается после глубокого изучения рыночных тенденций и колебаний. Да, когда тренд определен, то заработать не сложно. Но когда цены колеблются в небольшом диапазоне, приходится проявлять чудеса смекали, чтобы прибыль покрыла издержки.

Немного о нефти

Каждое месторождение отличается по качеству и составу продукта. Количество серы, маслянистость и вязкость. Плотность определяет, к легкой, тяжелой или средней она относится. Добываемая в Сирии нефть прозрачная, российская Urals черная.

Самыми ценными считаются легкие сорта, именно они больше всего подходят для производства бензина и находят применение в химической промышленности. В мире известны сотни сортов углеводородов, за эталон приняты два — Brent и WTI. Brent добывается на нефтяных платформах в Северном море, WTI в Техасе. Продажа других видов осуществляется с наценкой или дисконтом к эталону.